在美国深南部的isle au fait lies，一位聪明、富有天赋的小女孩名叫杜尼拉（Dionne）被发现失踪了。随后，一只巨大而神秘的变形龙出现于这个小岛上，使得杜尼拉的朋友们感到害怕和困惑。
当警方开始调查失踪事件时，他们发现了一个名叫沃特·马兹斯基（Vince Massri）的男子，似乎与杜尼拉有关系。尽管沃特一直声称自己对杜尼拉没有任何联系，但当他被采访时表现得非常讽刺和神秘。
在此过程中，小岛上出现了更多的怪异事件，变形龙一直在寻找着某个东西。最后，沃特被控告盗窃杜尼拉的遗物，并将其带回家里。当警察进入他的房子时，发现了一个迷人的秘密：杜尼拉不仅是变形龙的前女友，而且她也被变形龙吸收了。
这一切都以最终显示出沃特和变形龙之间的联系，当警察追踪到沃特时，他们发现沃特是变形龙的前手下，并且在失踪事件中帮助变形龙完成某些任务。在挑战危险和顾不у致终于抓获了沃特时，警察们最终解开了该案的神秘之 doors。
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