爱情的幻想和现实之间的缜密联系，在这个世界上的抗衡。
巫见一位异常美丽而又神秘的女子，名为诺霓，她是来自另一个世界的灵魂，无法与人类共存。巫因此帮助诺霓寻找出路，以便能够回到她的原来的世界。但是，在这个过程中，他们互相影响、缠结，最终发生了意外的情感纠纷。
诺霓和巫建立起一披重负的友爱关系，但是在他想让她回到自己的世界之际，一个名为玛尔泽的魔法师出现，要求将诺霓提供给他。巫不得已地将诺霓交付给了玛尔泽，因为他认为这是唯一能够让她回到自己世界的方法。
在玛尔泽的控制下，诺霓被强行培训成一个魔法师，在这个过程中，她发现了一些新的事情和感觉，也开始有了更多的自我意识。随着时间的流逝，她开始渴望与巫重新相见，她甚至找到了一种方法，使她能够在两个世界之间来回传送。
最终，诺霓和巫在这两个世界之间的相互跳跃中重逢，他们握手并告别，诺霓再次进入了她自己的世界。但是，诺霓发现了一个秘密：如果她在另一个世界留下了足够长时间的吻，那么她可以永久地保持与巫的联系。
这部电影展示了一场摇身子的爱情故事，并将视听的感受带到了极致。它是一个关于时间和空间、梦想和现实、生活和死亡的深刻思考。
