在流浪江湖的少年杨过（孟飞饰）找到了恩师黄蓉（沈海蓉饰）和郭靖（向云鹏饰）夫妇，避免陷于危险中。由于杨过的叛逆性质与强大心态，多次导致灾难。为了改变自己，郭靖将他送往全真教。
在严格的全真教生活中，杨过频繁遭受辱骂和刺激。在情绪高涨时，他决定逃离教室。在一个不幸的错误之下，他进入了禁地——死人墓。在那里，杨过与修炼年久无见的小龙女（潘迎紫饰）相遇，两人之间产生了纯洁、神秘的情感火花。
不幸中有福，尹志平道士在此机会犯下了错误，污名化了小龙女，造成了杨过与她的误解和分离。两个爱情侣被强行分开，但这些年轻人的心情火热仍未消除。
