在古代的山河之中，每个山流都有自己的守护神，而智异山上的守护者是九越灵（崔振赫 饰）。他因为目睹了人间一起事件而深 love 尹西花（李沇熹 饰），甚至愿意放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵必须遵守《九家之书》的三条规定，但是由于意外而未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。西花将婴儿投放在江中，被富商朴武率所收养，成长为充满热血、好奇心的崔江置（李昇基 饰）。同时，想要自我表达并不受社会定义制约的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查而与崔江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情。二人在事件间接缠绕，而且两人也在一系列的事件中萌生爱意。半兽人的江置，在一系列的冒险中寻找成为人类的方法，并在过程中获得勇气、爱情和力量。
