在古代的山河之中,每个山流都有自己的守护神,而智异山上的守护者是九越灵(崔振赫 饰)。他因为目睹了人间一起事件而深 love 尹西花(李沇熹 饰),甚至愿意放弃永恒的生命。为了成为人类,九越灵必须遵守《九家之书》的三条规定,但是由于意外而未能遵守,留下了西花和他们刚刚出生的孩子。西花将婴儿投放在江中,被富商朴武率所收养,成长为充满热血、好奇心的崔江置(李昇基 饰)。同时,想要自我表达并不受社会定义制约的无形刀馆的教官谭汝蔚(裴秀智 饰)因为一次调查而与崔江置邂逅,对江置产生了一种怜惜之情。二人在事件间接缠绕,而且两人也在一系列的事件中萌生爱意。半兽人的江置,在一系列的冒险中寻找成为人类的方法,并在过程中获得勇气、爱情和力量。