在北宋末年的混乱中，皇帝被腐败的奸丐所控制，外部侵略者压迫我国边境。这个时代是道德颠倒的时代，百姓遭受了压榨和苦难。但有些人不甘心被苦吞咽，反抗并站起来。
在景阳冈酒馆，武松酣酒杀死野豺，并追杀西门庆所害兄长的仇人。鲁莽以正义为名，将鲁智深提辖到西关，反抗镇压。林冲，奉承沉重的使命，带领80万禁军逃离，经历了折磨，最终上山再度被辱骂，但他在战斗中杀死王伦。
郓城司令黑面宋江（饰演：鲍国安）与托塔天王晁盖进行秘密交流，反对阎婆惜并领导了时雨军队。一百多名将领相继聚集水泊的梁山，举起了为大自然讨伐的大旗......
