一个小镇名为千安，处于东南地区，在民国时期发生了一系列令人震惊的事件：五人在没有任何预警的情况下自杀。镇民们感到焦虑和困惑。更夫负责处理这些不可思议的事，同时还要负担着赶报时间并驱魔除邪的重任。由于前任更夫在六月天异常地在炉火中冻死，更夫职位长时间未Fill，直到一个外来的傻小子毛小山接了这个差事。毛小山称自己是从茅山道法学艺者，每晚四处巡街。但镇上并不久后又发生新的怪事：富商横死家中，镇民们惊恐到极点。听取许大通的建议，镇民们筹集款项请来外面的大法师解决邪祟。然而大法师施法过后发现，邪祟所在是毛小山的青梅竹马文莹莹。毛小山，实际上是许大通之侄，多年前因为被叔父陷害导致家破人亡后改头换面，回到了镇上，想要找到证据来调查许大通所做的坑害与仇害。为救助文莹莹，毛小山必须透露自己的真正身份，并揭穿大法师的骗子本性。但这同时也引起了许大通的怀疑。在许大通多番试探下，毛小山如履薄冰，只需要走过一步就有生命危险。经历重重险阻后，毛小山终于找到了许大通在全镇水源中利用许家老方剂毒的阴谋。这一直导致了小镇近年来发生的怪事的根源。在文莹莹的协助下，毛小山终于揭穿了许大通和他儿子的阴谋，解除镇民心头的暗云，为父母带回了清白，最终将镇上恢复了宁静与和谐。
