在飞机上，一名旅客嘻哈狂 Dance, 遭遇强气流，结果突然遭受了悲剧性的脑水肿死亡。这位旅客并非平常人类：他是某保镖单位的高级研究员，被指控向外间谍组织出售国家情报，因而受到有关部门监视。他的突然离世使得追捕和监控陷入了僵化状态。但是，国安局找到了死者的弟弟王浩。为了引蛇出洞，他们想出一个巧妙计划：让侦查员沈亢（孙红雷饰） disguise作王浩，进而揭开密切相关的幕后事件。空姐李小晚（傅晶饰）是王浩的中间联系人。在这一来二往中，二人之间种起了情感根基。但是，由于沈亢的卧底身份必须保密，小晚则因为王浩被关联黑社会而感到纠结。随着侦查案件的深入，二人面临更加复杂和挑战性的情况……
