在明朝初期,朱元璋建国之初,驻扰功臣、除去明教,为自己踏上统治天下的伙伴被消灭。为了保护江山和废除武林中的反抗,他收集尽数秘密手法,将其编成一部神秘武学奇书,并与一双龙凤宝剑一同隐藏在深宫内,从此武林各大门派陷入了沉默。
明孝宗上位后,因为喜欢一个普通民女,狡臣们利用机会将其偷入宫中并杀害她的爱人。尽管孝皇帝对此情结有加,但太后在心里却怨毒不舍。
在病危时,孝皇帝终于看破太后的野心,并将秘籍随身携带而去,使工匠被杀以结束他们。
长大成人的正德皇帝,与曹文珠无法建立情感并且不喜欢掺meddle,只好在江南散心。
正德偶遇了名为侍凤姐和女侠的少女,虽然多次求证却无所获得,但两人便建立了良好关系。随着时间的流逝,正德与凤的情感开始发展。
此时,武林各大门派已经聚集在龙凤酒店,渴望重新拥有江胡之武功秘籍。正德被卷入其中,并受到西域明教余众的挑战。他们计划推翻明朝。教主女儿柏木儿就此出现了场,为了夺取秘籍,但方法过于贬低,正德却无法接受。
而正德与凤的情感逐渐发展,但由于凤的养母阻碍,原因是凤一家有关与太后的悲惨事件。为了断绝情缘,凤只好重新开创独裔生活。正德伤心离开江南。
回到宫中后,珠对他表达了温柔的关切。正德因此感到愧疚,最终答应了婚事,婚期不远,但正德却仍然想起凤,因而难以享受欢乐。
后来,凤进宫救人,其行踪被暴露出来。太后利用机会将凤许配给了正德,凤被迫留在宫中。
在宫中,凤发现太后的阴险之计,并掌握了她的绝学——白骨爪法,正准备将其告诉正德,但太后识破二人的情感联系,并追杀着他们。后来,太后制住凤,威胁正德 Either your throne or the beauty, choose one。正德犹豫时,凤却自杀了,死在正德怀中。这一切使得正德深深伤心,尽管拼命地救护,但凤的生命终于结束了,在正德的怀里消失无踪。