在明朝初期，朱元璋建国之初，驻扰功臣、除去明教，为自己踏上统治天下的伙伴被消灭。为了保护江山和废除武林中的反抗，他收集尽数秘密手法，将其编成一部神秘武学奇书，并与一双龙凤宝剑一同隐藏在深宫内，从此武林各大门派陷入了沉默。
明孝宗上位后，因为喜欢一个普通民女，狡臣们利用机会将其偷入宫中并杀害她的爱人。尽管孝皇帝对此情结有加，但太后在心里却怨毒不舍。
在病危时，孝皇帝终于看破太后的野心，并将秘籍随身携带而去，使工匠被杀以结束他们。
长大成人的正德皇帝，与曹文珠无法建立情感并且不喜欢掺meddle，只好在江南散心。
正德偶遇了名为侍凤姐和女侠的少女，虽然多次求证却无所获得，但两人便建立了良好关系。随着时间的流逝，正德与凤的情感开始发展。
此时，武林各大门派已经聚集在龙凤酒店，渴望重新拥有江胡之武功秘籍。正德被卷入其中，并受到西域明教余众的挑战。他们计划推翻明朝。教主女儿柏木儿就此出现了场，为了夺取秘籍，但方法过于贬低，正德却无法接受。
而正德与凤的情感逐渐发展，但由于凤的养母阻碍，原因是凤一家有关与太后的悲惨事件。为了断绝情缘，凤只好重新开创独裔生活。正德伤心离开江南。
回到宫中后，珠对他表达了温柔的关切。正德因此感到愧疚，最终答应了婚事，婚期不远，但正德却仍然想起凤，因而难以享受欢乐。
后来，凤进宫救人，其行踪被暴露出来。太后利用机会将凤许配给了正德，凤被迫留在宫中。
在宫中，凤发现太后的阴险之计，并掌握了她的绝学——白骨爪法，正准备将其告诉正德，但太后识破二人的情感联系，并追杀着他们。后来，太后制住凤，威胁正德 Either your throne or the beauty, choose one。正德犹豫时，凤却自杀了，死在正德怀中。这一切使得正德深深伤心，尽管拼命地救护，但凤的生命终于结束了，在正德的怀里消失无踪。
