在平安城内，人类、狸猫、天狗共同奔走，互相关心，共同推动这座城市巨大的轮盘。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他具有独特的能力：脱俗地变身为人类之色，这一天赋被关联着他的恩师——赤玉先生（天狗）。年长了的赤玉法力不如前，心上结着一个名叫弁天（能登麻美子 配音）的美丽的人类女性。弁天，身为京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员，具有神秘、浪漫的气质。
不幸的是，下鸭家的总一郎已经数年前西归鹤 Flighted, 事件至今尚未明确。他留下了四个子嗣：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）是古板、慎重的孩子，面临问题时会保守、谨慎；次子矢二郎则是内向自闭，不关心世事；矢三郎凡事只求有趣；最后一个孩子矢四郎则是害怕的小动物。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们深信未来，他们的四名儿子会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
此外，还有一个秘密组织“星期五俱乐部”，其成员中包含下鸭矢三郎和弁天。这个组织在平安城内运作隐蔽、神秘，一直处于高度的关注中。
