在传说中封印的恶魔年再度降临于人间，灭绝大地并钻研黑暗统治之机 —— 永久地尘世之落。同时，唯一能够战胜年的“紫魁星”在东海一个渔村中重生，就是我们故事的主人公——小海。年的滋毒摧毁了渔村，并吞掉了小海的家人和保护他的灶王爷，迫使小海寻找传说中的“十二圣兽”学习他们的技能以应战年。
于是，小海与第一位圣兽——隱居灶王爷旁边的小老鼠多来米一起开始寻找其他圣兽的长路旅行。经历了虎、猪、马、牛等几位师父后，小海从一个什么都不会的普通孩子演化成功夫高手。但是在牛师父火山中和年的一場戰鬥中，小海意识到自己与年的差異仍然太大，被打擊堪忍苦涩之下。
接著，掉落山崖的小海被羊师父救起，在羊师父和多来米的帮助下重建自信。不再盲目追隨要去找年报仇，而是深思寻找其他師父提高自己的功夫水平。
再次发现了兔、狗、鸡、猴、蛇等几位师父。在遇到了猴师父智空大师，并经历了佛法圣地朝宗山上的修行后，小海深刻理解了与年的斗争不是为了个人仇与报仇，而是为了救赎天下生灵。
当年阴谋日益接近时，找不到龙师父的情况下，小海决定先行前往阻止年。在水底遇到早已被年囚禁在此的龙，小海救了龙，并被召唤其他十一圣兽帮助小海成为真正的紫魁星。但是仍然迟了一步，年的阴谋实现，黑暗降临整个大地，小海也被年吞进去。
年在大陆上四处滅杀，小海在年的肚子里大闹，痛苦的年不得不将小海重新吐出来。最终，小海与年的决战临到，在十二圣兽和百姓的火花齐鸣下，小海终于战胜了年。黑暗散去，大地恢复一片祥和。从此这一天被命名为“年”，为纪念十二位圣兽，人们将每一年以一个生肖做属相，代代相传。
