在一个凄凉的狂风暴雨之夜, "天眼"发威, 似乎要扫除整个世界的邪恶。在此时空,一只现实化的狐狸隐藏在穷书生王生（高如平饰）的布袍下,找到了彻底逃离命运的机会。数年后,王生拜为侍御,生出一子元丰（徐少华饰）,从小患有智能障碍,成年后无人与之交往婚事。偶然遇到一个村妇,她愿意将女儿小翠（魏慧丽饰)许下嫁给元丰,王家欢喜不已。婚后的小翠颠覆了常人的语言和行为,而王给谏(马戈饰)怒孜孜地妒忌王生侍御职位,想要取代他。小翠在此情势中明白了原来的真相,设计瓦解公公的政治对手,并用仙术医好了元丰的智能障碍。救母恩报完毕，小翠为奉母命准备返回仙界,可是难能舍得元丰...... 本片基于《聊斋志异》的一章节改编。
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