在窄巷和苦难中生活，母亲遭需扔女儿Jessica（饰演者：茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina）出卖给了江湖艺人卡班노（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。她们在共处的时光里，女孩却发现这个臭名昭著的暴力者，根本不会照顾女人，只是为了培养小丑和作牛做马。卡班но带来的粗暴毒意，激起了她心中逃离的念头。几次出跑失败，直到在观赏高空天线表演时，她遇见名为“傻瓜”的马戏团艺人—卢梅（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并在他的引导下学会了演奏乐器。她深感骇然，对这个男人产生依恋。但是卡班노的再次出现，重新打破了她的一切美梦，毁掉了难得的幸福……
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