在一个幻想世界中，存在一种神秘的力量能让两个人换 heartsoul，成为互相的身体和灵魂。这种特殊能力被称作“交换之翼”。一名年轻女孩，凌楚（原名：Sophia）被强迫接受了这种力量。在第一次互换时，她与一位可爱的小猫妮（原名：Kit Cat）变成了一个人类女性。
由于“交换之翼”，凌楚在身体上逐渐失去自己的记忆和特质，而且每次互换后都会失去一些生命力量。为了找回原本的灵魂，她必须通过与不同的身体和灵魂互换来寻找答案。
在这个刺激，充满挑战的旅程中，凌楚并不单纯是一名被强迫成为交换之翼的女孩。她也变得更加勇敢、聪明和独立。最终，她在一个充满神秘色彩的世界中找到了真正的自我和答案，并且恢复了原本的身体和灵魂。
这部精美的动画电影带给你一个令人惊叹的故事，充满了心理深刻、情感丰富，同时还展示了一种独特的世界观。
