在《天上下游》中，神仙武财神（陈浩民 饰）得命降世为保护众生。可惜，蟾族阴谋导致他变成小狐狸形态，被追杀。巧合地，小狐狸被雪山巫女（穆婷婷 饰）救出，两者之间产生了纠纷与斗争。此时，黑面道士也出现，双方在血雨腥风中展开搏杀。最终，雪山巫女和黑面道士双双气绝身亡。
九年九妹（穆婷婷 饰）是神仙武财神的爱人之一，她被父王（倪齐民 饰）赐送给金不换（谭耀文 饰）。可惜，九妹并非愿意接受金不换的亲密关系，她想逃离之下。幸运的是，狐王（陈浩民 饰）看破了她心思，把九妹囚禁了起来。九妹通过跑酥的方式走向自由，最终与樵夫刘枫（陈浩民 饰）相遇，两人之间孕有一切可以想象的美好未来…
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