在二战前壮年陆军兵马仲（龟梨和也饰）因保护同友而受到诛打，刑判死偕。时机到了，神秘男子结城（伊势谷友介饰）出现，将他带入了名为D机关的高级间谍部门。面临多层挑战，青年终于接收第一项任务：一位犹太科学家被暗杀，留下最新型武器设计图，并落在美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss饰)手中。青年以名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，蓄意闯入黑暗底层，盗取笔记。同时，英、苏、德等国间谍正在履行各自的使命，高峰级别的间谍大战即将展开…… 这部作品是由柳广司同名系列小说改编而来。这是一部以密室式谜题为载体，讲述青年的激情与斗争的故事。在剧情中充满意想不到的反转和刺激性的冲突，将带领观众逐渐走进这个充满险恶、潮流生动的世界！
