在废弃舞台艺人许阿昆与辛称的歌舞女郎阿珠之間，发生了一段缘何至深的故事。许是以腹语表演木偶渡日，但每回出场都被冷淡的喧哗折服。他在戏院里面，鲜为人知地被老板炒鱿鱼，而阿珠则出现在正好时机，表露出深刻关怀心。随着她的离散四处流浪寻找新工作，两人最终谋到了一份新的职业，但是许却被蒙在鼓里，一直奋力为舞台所做。
直到有一天，许发现事实真相，而且被珠寻回来。看着珠的感情深切之处，许心绪激动，誓言除非珠叫他走，否则永远不会再离开她。二人再度在各地展演，场景仍然是许在台上表演时观众晕倒采， pearl 在舞台上提供热烈的情感，因为两人之间的关系，他们又失业了。
许建议珠独自去应征工作，他自己则当家庭主妇， pearl 也逐渐走红了，但是许经常被人看到在她的背后，感受着她的辛劳与牺牲。这个故事从舞台演出之外展开了一场温情而深奥的旅程，讲述了两个相互依赖的艺术家们如何共同探索生活和爱的美好时光。
小丑与天鹅影评