雪狼谷

张秉昌当众枪决几个人假冒土匪，还召开了审判大会，镇长被杀死后杨景福被认命为新任的镇长。赵四海到县里后见到了八路军队长郝国政，郝国政建议赵宗翰先应下维持会会长之职，以配合以后的工作。

张秉昌十几年前因耍无赖被镇长流放，连德奎二师娘指使他去教训一下张秉昌，连德奎刚到院子里就中了埋伏，他快速拿枪指住了张秉昌的头，张秉昌明白不能杀了连德奎。连德奎知道赵梓燕心里喜欢赵四海，但她只能把他当大哥看待。

连德奎喝了带药的银耳汤后晕了过去，丫环芸儿按二师娘的吩咐设计陷害了他，连德奎不承认是自己做的，可他是百口难辩。张秉昌派人来到镇龙镖局送去了维持会委任状给连德奎，从他的房间里搜出了大量的银元，这都是张秉昌和他二师娘设计陷害他的。

连德奎被打一顿后逐出师门，二师娘将钱交给芸儿让她回老家，芸儿在收拾东西的时候被人杀死。二师娘让人将关押的连德奎打晕后扔到雪狼谷，狼叫的声音唤醒了连德奎，张秉昌的副官慌忙逃走，刘答应听到枪声后赶过去见到了被绑着的连德奎，他将他救走。

张秉昌命人搜查连德奎的尸首，连德奎在墙头看到了院里发生的情况，张秉昌亲自带人去了镖局查看，赵宗翰对众弟子发出命令说连德奎以后不是镇龙镖局的人，见到他后格杀勿论。