在德川军家之内，苍生来世为第17子——清水家的齐道（岡田将生饰）受到恶梦折磨，使他失去了灵魂和理智，病态逐渐演变成严重。德川军家对此感到苦涩无比，并急切地想尽快处决他以免造成更大的麻烦。可是，忠实至极的名臣角之进（柄本明饰）小心翼翼地应对这一难题，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介饰）家乡——濑田村，以寻求治疗。在旅途中，齐道带着的鹰飞越了传说中存在妖精的濑田山。讨厌助次郎的警告没有阻止他，齐道冲锋进入了山内。在宁静美丽的环境之中，他与美丽的女孩阿雷（苍井优饰）相遇。一番激烈的战斗过后，他们感受到了奇妙的情感动作，但这段美好而又无法成真的命运就此展开……根据宇江佐真理的原著改编。
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