在天竺出生的圣师——达摩，弘扬禅学入中国，在乱世之中，为百姓奉献着爱心和治愈。他是坚持追求和平与道义的典范，在下层社会广结善缘，为那些面临困难而且被遗忘的人们夺回希望。
其中一位名叫小婵的少女，因麻疯而遭遇了不幸，但是达摩的关怀和慈爱，使她再次得到生机埋伏。小婵感激于达摩，并由此诞生了深情。这种感激之情成为了达摩的历练之一。
但是，流支三藏因言说不当而遭到梁武帝的失信，导致他被误解成一名卒背世俗的和尚。面临骋衝的谣言与诽谤，达摩被关在地牢之中，但是他永远沉稳不移。最终他用一束苇草为舟渡过长江，成为了神仙般的存在。
在流支三藏发现嵩山少林寺后，这个地方似乎与达摩所说的地方一致。但是，对于修行而言这并不是一个容易的任务，达摩也不例外。他面壁九年，在深度僧俗中又次发挥出自己的力量。他教导弟子练武，以求强身健体，同时还引起了太子的关注。
但是，流支三藏因为害望着自己的国师之位，对达摩又起了害怕和顾忌之心。他故意诱使小婵与达摩有一场莫名其妙的情事，却幸而无效。最终，达摩在山洞中面壁九年后，又次带来了更深刻的禅理和佛学。他将自己所悟所得耐心地传授给大弟子小宝。
少林寺住持慧光感受到达摩的功力，主动让出宝座，使达摩成为了少林寺的主持人。在其后，中国禅宗开始着迈与前所未有的高涨。
但是，随着考验日日增多，达摩终于觉得他已经做完了在中土弘法的大业。为了离开这个世界，他假装中毒不治，化为魂灭，两年后有人见到一个只穿着一只芒鞋的达摩…… 再查看棺中果然无尸。
达摩祖师只履西归的佳话传遍天下，流支三藏因为这个事件而崩溃，最终在山谷中身亡。
