在日本国内的美国空军横田基地周围，在巧合或祸害之手，每次都发生离奇的命案。这一切不断增加了人们对于那里的恐惧和神秘感。
随着秋天的到来，一名年轻女孩小夜（SAYA）出现在日本地下铁上，她拥有令大人感到刺眼的眼神，紧闭着双眼，隐藏着自己的欲言之衷。在其中，她是“组织”的代理人，被派往人类社会，抵御遮蔽于人类社会深处的吸血鬼 “翼手”。
小夜以水手服和日本武士刀作为武器，潜入了基地内的美国学校。她所持之的一柄冷酷无情的武士剑，是消除邪魔并保护人类的神器。而她身体里这半分的人性，可能就是她击败敌人的秘密……
该片是押井守参与制作的一部动画电影，获得2002年斯图加特国际动画电影节最佳长篇奖和2001年日本文化厅MEDIA艺术祭动画大赏。
