在维也纳的一所音乐家家中居住着一只叫做约翰的小老鼠,每当音乐家施特劳斯弹奏华尔兹时,小约翰就不能靠撑自己,动搁不安地跳出洞口,伴着音乐而舞步。然而,住在同一所房屋的老猫汤姆却无心关注音乐之美,它仅仅关注一个目标——追逐并捉获小约翰。
不时地,汤姆会弹起华尔兹,巧妙地利用音乐将其诱使走出洞口。然而,每次它发动攻击都失败了。
最终,施特劳斯出席演出,小约翰不得不逃入洞中。为了捉获它,汤姆又弹起华尔兹。然而,这次音乐迷住了小约翰。两个小家伙的追逐再次开始,但最终,他们建立了友谊,甚至在皇宫中为皇帝演出……
这部动画片于1953年获得奥斯卡最佳动画短片奖。