在京城之上飘扬着白色的彩虹，随后出现各种困扰人心的事件。天皇朱雀帝因人情复杂而感到痛苦，命令天文学家加茂保宪翻译中国古秘密的书《金乌玉兔集》，以查明真相。然而，恶右卫门暗杀了解读秘书的保宪，并夺走了该书，将罪名指向保名和榊两人。被清白的榊因此陷入深重的痛苦而自杀，保名因失去榊的身影而失控，剥离后室回归秘传书。
数日之后，保名前来了榊原来居住的村庄信太。在这里遇到与榊长得相似的姐妹葛叶，得到其关照，在疯狂中也感到幸福。然而，此幸福并不永恒。
来自保名的白狐发现了他们，由于白狐因为被放跑而愤怒，使保名大作战，结果将葛叶带走。救出受伤的保名的是白狐本人。白狐让女儿变成葛叶，在森林深处照顾保名。葛叶为保名深深恋爱，而保名与变化的白狐合伙，柔和地结成了密友。
然而，葛叶在知道两者之间的爱情结束后静静地在保名床边休息，留下了一首歌离去。得知全部真相的保名深深哀伤，呼吁葛叶回城。虽然葛叶建议保名返城，但是保名却决定留在森林里， bid farewell to 葛叶。
道满和恶右卫门等人疯狂地为了夺走保名所拥有的秘传书而逼近，可是被保名转化成白狐所打击。正在此时，证明保名安全的使者从都城赶来。尽管葛叶建议保名返城，但保名却决定留在森林里，与自由的生活和心理解放相爱。
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