在美丽海滩镇恒春之中，年轻音乐梦想被打击的阿嘉（范逸臣）沉默地观察着这一切。尽管由民代主席后父的帮助成为代班邮差，但他却将信件和包裹杂乱堆在房间里，甚至还不按老邮差茂伯（林宗仁）的指示退回一封日本发来的无法送达的包裹。该包中除了一张泛黄的少女照片之外，还有60年前写的信件。当日本在二战中败北时，随日军撤退的日本在台患教师（中孝介）遗弃了与他的约定私密的恋人，他在回家途中将爱意和遗憾化为文字，但是直到死亡才由女儿代为寄出这些信件。
在台湾就读、工作的日本女孩友子（田中千绘）打算成为模特，但因为形象过时，只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。作法上，中孝介每次演出前都会有乐队暖场。友子原本联系了一支日本乐队，但民代坚持使用本地乐队，因此她与几个年龄、职业和性格差异较大的当地音乐爱好者——因为意外事故损失幸福生活的交警（民雄）、向老板娘暗恋的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女孩大大（麦子）等人——成了工作队友。由于阿嘉之外的几位成员没有舞台表演经验，临时组建的乐队常出现争议，使得友子忍不住发怒。阿嘉却是最具经验的一员，但也因为其他人的难以配合而变得龇牙扭目。
乐队成员不断调整——马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐队，巩固排练却始终没有顺利。随着中孝介到台的日子逐渐接近，阿嘉因为友子已经放弃在台工作返回日本了，但两人之间生出情感缘故。不久后，友子在阿嘉房间发现了60年前的那些信件，被美丽的爱情故事所摇动，坚定地要求阿嘉立刻将这些信件交给当事人手中。虽然两人没有口头表白，但是情感之力显而易见，阿嘉因此重新拥有了追随音乐梦想的勇气。在中孝介即将开始演出之时，信件所属者的地址被找到，阿嘉也得到了友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀请。
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