明朝时代，朝廷腐败无能，中华帝国遭受列强夺租。而在这 chaos 中，日本武士挑衅中州，武当派主席陈伟（王晓忠 饰）为国威望作仗，却遭遇暗算。
其大弟子武云龙（李宇文 饰）发誓追求报复，随陈伟独生女陳雪娇（林泉 饰）前往中州。在擂台上，流浪武师司马剑（赵长军 饰）与日本武士进行激烈斗手，逐渐取得优势，可惜泛滥的日本武士人多，压倒而过。激愤不平的武云龙跳上擂台，在混战中被刺杀。
在陈伟墓前，司马剑向陳雪娇透露其父与陈伟之间有深厚友谊，并证明陈伟的第二位弟子雷华采（臧治国 饰）是日本人的利器。被暗算的陳雪娇遭遇危难，但为报父仇不撤手，勇往直前，前往武当山......
