在经济大萧条时期，一位90多岁的老人回忆起他过去的生活，感受到深刻的追憶。23岁的英伦（罗伯特·帕丁森饰）因父母双亡而无法支付学费，逃离名校，鹤立艾斗，在一家二流马戏团中担任了杂工和动物护理。这家马戏团最重要的宝贝是一只名叫萝西的大象，它具有非常敏感的性格。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹饰）并不尊重动物的生命，反而是对他们进行了残酷虐待。但是，奥古斯特的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭饰）充满母性地爱着马戏团的动物，并将自己的温暖与关心投入到它们身上。这一点让雅各在日子中不断地逐渐爱上了玛莲娜。但是，他们在决定私奔之际被奥古斯特发现，萝西的惊人行动成为了他们的爱情的妙处。这个秘密到底是什么呢？它是一切美好、纯真和无害的象征。这就是在七十年后，雅各每次想起这段日子时会产生的回忆。
