此美术动画片采用剪纸技法制作，设计为韩美林。 在天涯之山岭上，一幅神秘画像吸引了一只可爱的狐狸，使其误解成实体存在的恶毒大妖狼，而令森林中所有动物逃入安全之处。 当这消息传到敏锐的狐狸耳边时，它与老狼商议着如何成为那种据说会夺人性命的大妖狼。 在恐惧中躲藏的年轻猎人也受到这些传闻的折磨，但是为了食物，他遂决定出门捕猎，却因一声奇怪的叫声而逃缩。 最后，他面临着骇人的噩梦，被迫放弃猎人之身，成为了无能为力的鼠辈。 这部动画片以恐惧和可怜之情，将悲伤与美丽融为一体，呈现出生活中不可避免的阴影与光明的相遇。
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