在精神病院内，黑毛妹可可（卓娜饰演）与其失踪多年的孪生姐妹之间发生了悲痛不断的情节。由于此事，她被父母送往了一个异常之地。在这里，可可以以一身黑乌鸦毛的外表成为天使，与卷毛（浅野忠信饰演）和小悟（桥爪浩一饰演）相遇，三人成为了深厚的友谊。卷毛因为反抗不道德败坏的老师而被送往此地，自此噩梦难以分离；小悟则是身处虚空。
某一天，可可和卷毛疾走到了外部世界之中，在教堂里闻到圣歌声，停止了行进。为此，他们收到了一本由一位好心的牧师送来的《圣经》，卷毛则认为世界正处于末日前夕。可可感觉自己的死亡代表着真正的世界末日。随后，三人再度爬上了围墙，一起等待着世界的最终降临。
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