在不太远的未来，日本社会达到了工业文明的高峰，但精神世界却沦为深渊。人们渴望满足心灵和物质需求，就此诞生了一种以“匹诺曹”为代号的模仿人类男性的机器人。他们是服务于女性和同性恋的欲望发泄工具。
一个忧郁的少年名叫Kanojo(Onn-chan)和已经接近崩溃边缘的匹诺曹964在大街上相遇，他们是两个只有孤独感和缺陷的存在。随着时间的流逝，Kanojo为了维持964的生命，四处寻找修理他的方法，但始终无果。同时，疯狂焦躁的964开始对姬子发起攻击…
这部电影在幽默、悲哀和恐惧三者之间造成了一种鲜明而深刻的冲突，展示了人类精神世界的痛苦与追求。
