在泰国风景中展开的奇幻故事,两位年轻王子由于父王的指示而学习音乐和武技。幽默哥哥能够使世界上所有生物陷入沉睡,力道无敌的弟弟则是一位神秘的武功蛮龙。
父王发现他们学的都是一些无用的东西,为难成大业,气得把二王子逐出国境。这两位王子立志,决意在外面实现自己的梦想,为父王着力。
路上,他们遇到了三勇士,并帮助他们击败了奸诈的恶人。这些新朋友听闻弟弟的强大武功时不相信哥哥音乐之力。为证明自己,哥哥吹起了笛子,四人逐渐沉睡。兄弟之间的对比显示出两种能力的无法容忍之异。
昏迷后,小王子和勇士们醒来时发现了巨人的脚印,不由得猜测长王子已经被海妖 kidnapped。四个勇士立刻组队,一同寻找长王子。
长王子在海妖洞中醒来后,看到美丽的海妖变成了人类,她表示自己对他的情深无比,决定永远陪伴他。哥哥无计可施,但最终为美貌所吸引,决定留下来与海妖生活。
小王子他们在寻找长王子的旅程上遇到了一位公主,兄弟之间的爱情互换成了羡慕和恋恋不舍。为求胜利,小王子出于勇气将自己交付敌国,并获得军事支持。他们在决斗中击败了敌人,公主因此陪伴他归来。
几年过去,长王子和海妖的儿子已成年了。由于思乡之情日益强烈,哥哥开始想法摆脱海妖的控制。在运气上有机会,他遇到了一家人鱼,他们将帮助哥哥和儿子逃离岛屿,但海妖必须离开三天。海妖发现被骗后,变身巨人而追踪着哥哥。在最后一刻,小王子带领勇士和公主赶到了,阻止了海妖的杀害。最终,长王子拿出笛子并击败了海妖。美丽的人鱼失去了父母深刻伤心,长王子作出保护她的誓言……