在1930年代，摄影师唐廷轩（主演于荣光）在沙漠中发现了骇人意图的海市蜃楼景致，并见到一名骑着白马的红衣美女。这女子使得他无法自控，并在拍下一张精彩照片后消失无踪。为了追寻她，唐廷轩带领好友毛德威（徐小明）重返大漠。
在一次意外中，唐廷轩与其伴客遭遇土匪。在与土匪头子激烈的交战中，他发现对象正是自己心想的神秘女子沙洛娃（帕夏·乌买尔饰）！惊喜之下，唐廷轩陷入了沙洛娃的手里。
随后，唐廷轩与沙洛娃在大漠中经历着充满挑战和艰难之路，他们互相探索爱情与邪恶的边缘。这场奇妙的旅行将他们带往了一场意想不到的解脱。
