在唐朝末年的黄河流域，多种势力争夺天下大权，柳、段、李等王国陷入永不息定的战斗状态中。在此，一位名为马义的英勇侠士救了被击倒的段王爷，并防范了柳王爷对他村落的袭击。这些事情都留给李王爷注意。马义与江湖名人车天成为友人，车天觉察到马义武力强劲，鼓励其展现身手。 Ли王爷试图诱惑马义入其所属团队，但失败后暗算双眼迷失。马义以为是车天的计策，想杀之而仇，但误会解除后两人成为同胞 brothers。段王爷因眼瞎而无法战斗，巧妙利用马义先斩下了柳王爷，并试图消灭李王爷和其女儿真真。在这一切中，真真被马义保护，最终成为他的盟友。段王爷再次发起诡计，此时真真与马义已形成情深意重的关系。
