仰望香港夜色的警探柯南，踏入了一系列复杂的谋杀案之中。在追查过程中，他遭遇一笔令人不寒而栗的策反，竟成为一名残酷的凶手。但是，女友和上海表妹的关照使他从混乱中走出来。他终于发现了真相：原来凶手就是女友父亲兴国！
由于受到别人敲诈而陷入债务深渊，兴国为了挣扎自救，不得已才冒险地策反柯南。但是，他也没想到会逼着柯南碰上死人的事，导致柯南沦陷在法律之中。后来，真相大白后，柯南清了冤屈，并且重获了爱情。
这部电影展示出了一个人心暗机、人性复杂的故事，让我们透过柯南的角度深入体会到一次阴谋密谋、死人缠身的案子。
