此片，设在朝鲜初代时期，展现了朝鲜世祖被剥夺权力的真实背景故事。金乃敬（宋康昊饰），拥有神秘的“看面相认人”天赋，但由于身份低微，只能与妹夫（赵郑锡饰）和儿子镇衡（李钟硕饰）在虚野隐居。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀饰）甚至特意前来请求金乃敬，希望他能利用自己的天赋在汉阳赚钱，但镇衡却无法理解。
到达汉양后，金乃敬一步步创建了雄厚的势力，赚得大量财富并得到忠臣金宗瑞（白允植饰）的颂扬，甚至获得了国王的信任。然而，由于出色的才能，金乃敬被卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰饰）争夺权力的斗争中，并且连累了改名换姓成为状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破解首阳大君的阴谋，但他看透人心却无法控制人命运之流。历史不断流动，而时代的变化在永远地压迫着人类。
