在隋dynasty之时，神秘的新罗天子虬髯客（金超群）为赎回父亲追逐野兽中原之使命，率领新罗勇士进入中原，旁观而知。李靖（刑岷山），充满雄心的青年，期望为朝廷献身，却见证腐败，感到失望。随后与红拂女（潘迎紫）相遇，两人之间熊熊 Love 火起来了。乣须客至中原时，为救助红拂女而出手，使他感到情深情切。随后出现了三角关系，情爱之争和情变在全局上演。新罗相国凌承儒（范鸿轩）派出死士保护乣须客在中原之安全。其中一名死士，老和尚圆空，以自己的生命教导乣须客，请求他前往太原见证明主李渊。乣须客与李靖约定，如果李渊是明主，则新罗不能进入中原。两人前往，见证了李渊的次子李世民（焦恩俊），具有雄才伟略，礼贤下士之气场。最终，乣须客决定回到新罗。李靖与红拂女同行，为李渊作出了大 contributions，参与开设了大唐。
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