在北宋时期，大规模持续的战争枯竭了中秋之夜。宋军正面临南进的辽邦巨大阵势。边关元帅杨延昭率领焦、孟二将等将士试图破解神秘的“天门大阵”，但被敌人察觉而导致激烈战斗。在观望高地上的女俠穆桂英飞身冲入阵内，凭借绝代的气势阻止了辽军的进攻。战败之际，肖天佐逐逸遁避。由穆桂英带领杨延昭撤退，成功化解危机。回到营地后，杨延昭高歌颂了她的勇气并向皇权推荐她。然而，八贤王认为穆桂英是山寇女儿，其父也是罪臣，没有资格参加大国事业。延昭之时，他巧遇了智勇的神将，被震惊而逗留。
这部戏曲片以晋剧为型，展现了战争的纠葛与女俠的英勇之举。由李月仙、阎慧贞、高翠英等主演，地区是彩色，类型是戏曲片。
