在天神星落地的龙牙兵，由黑魔王的魔力所凝聚，在整个宇宙中造成混乱。 但是，只有那些能力进化的卷毛能够抵御这些野蛮的怪物。 在一场激烈的冲突之下，越打越多，直到最终薇薇使用了崭新的净化光，消灭了龙牙兵军队。 可是，由于黑魔王的牙齿被狗将军误吞，所以龙牙兵仍然不断出现。
薇薇与丑恶的龙牙兵遭遇，感到非常害怕，聚集了能量变成了水晶球，准备回到地球。 怪卡和爷爷则坚持在水瓶号上前进，为了获得这个崭新的力量一起前往地球。 水晶球经过异次元通道，最终进入了另一个宇宙。
星猫被黑魔王捕获，处于危难之中，水晶球从星猫身体的异次元通道里飞出…… 为了继续对抗黑魔王，星猫乘坐了魔法火车前往地球。
但是，黑魔王有了上次失败的经验，决定改造小黑怪，創造了四个最强的黑魔物：地魔、水魔、火魔和风魔。 而且，黑魔王本尊的能量也在逐渐恢复。 星猫、卷毛、薇薇、怪卡和爷爷继续与黑魔王的军队进行斗争。
