在国内革命战争之中，一名忠诚的国民军将士——吉鸿昌（饰演者：达奇）被指令剿除共产党。近日，士兵之间出现开小差的情况频发，使吉鸿昌感到困惑。在一次演练中，吉鸿昌问明原因时，他的老部下（饰演者：张冲霄） finally confessed his reluctance to continue the anti-communist mission.
吉鸿昌感动彻底，决定穿上平民装入苏区考察。在苏区，党代表周光远（饰演者：左夫）识破了他的军人身份，与他进行亲切地讨论，并介绍了共产党的政治理念。吉鸿昌听罢，心思大开。
128事变发生后，吉鸿昌被蒋逼迫出境考察。但他愤然回国抗日，并且向共产党倾身。可惜的是，由于受伤，吉鸿昌被捕，但是，他绝不降降旗。
最后，蒋介石用魔鬼般的手段试图骗了吉鸿昌...... 这是一个关于抗战时期的军事故事，充满了壮丽与悲伤，也是一个关于人性与意志的深刻探讨。
吉鸿昌影评