1937年，日军侵略山东，韩复渠部队撤离，山东地区陷落日本占领地，危机迫在眉睫。随后，中共派共产党员杨毅明前往日占地山东暗中发动武装起义。日军特工组长藤田修对此起作用，破坏起义。由于接头失败，周望文被日军捕获。
杨毅明失去了联系上级，被国军第七十四师上尉连长常誉以为是骗子，被抓捕。周望文即将到期执行死刑，同时在 Execution 场也有受害者国军七十四师的杨清泉等人。为了救人，杨毅明公开自己是共产党员，与常誉合作，闯入 Execution 场、斩杀不少日寇。两人就此建立了深厚的反日友谊。
随后，我方建立根据地在徂徕山野人洞。但很快被暴露，遭到日军围剿，损失惨重。有些人认为是队伍内部出了内奸，否则日军如此之快能找到根据地。常誉一行感受到怀疑，离开杨毅明部队。
为了查清内部内奸，杨毅明设计让其现身...该剧情是一个充满激动人心的故事，充满跌宕起伏。前有敌我交手，后有民众困难与内部矛盾，但几经磨难，最终影响全国的武装起义终于成立！
破晓徂徕山影评