在奄奄有故的中原，饱受朝廷耻辱的昆仑族少年摩勒（周初明 饰）流浪而行。虽然身体健壮、心智聪慧，但生命却如浮云飘渺。直到无观道长（郑国平 饰）识见其异乎寻常之才能，将他引入武学之门。
无观道长甩开巫迷的谜团，向摩勒揭示一件震撼事实：他的生母是已故的长宁公主。背后的悠久仇恨始终激烈燃烧，直到一日，摩勒决定为母亲报仇。
在洛阳之路上，摩勒与美女张颖（郭淑贤 饰）和红绡（李月仪 饰）相遇，三人之间缠纺出现了一丝情怀。在奇异的经历中，摩勒成为了名叫史思明（李凌杰 饰）的男子的恩人，契机成功诞生。
这场复仇之战将使摩勒与过去深重的背叛和未来鲜活的希望相遇，将他带入到一场绝地求生的战斗中，或许也是找回父母爱，挽救失落的王朝。
